陶瓷行業年報：雖有小幅下降，但整體表現依然強勢

摘要

2023年，中國陶瓷價格指數小幅波動運行，多數月份高于2022年同期水平。其中，日用陶瓷和先進陶瓷兩類價格指數波動幅度明顯較小，走勢幾乎趨于平穩；陳設藝術陶瓷、建筑陶瓷和衛生陶瓷三類價格指數均表現為波動下行。

一、陶瓷價格指數年度運行的主要表現

（一）中國陶瓷價格指數總體呈平穩運行態勢

2023年，中國陶瓷價格指數大致表現為全年波動下行的走勢。9月前，中國陶瓷價格指數均位于2022年水平之上，9月起，指數跌至2022年水平下方并保持窄幅波動，最終收于101.03點。

2022年與2023年中國陶瓷價格指數走勢對比

2023年上半年，中國陶瓷價格指數先升后降。一季度指數連續上行，于3月升至2023年最高104.65點，較1月（103.56點）上漲1.05%；二季度，盡管指數表現為向下的運行態勢，但整體始終位于2022年同期水平上方，最終在6月收于101.53點。

2023年下半年，中國陶瓷價格指數在沖高回落后窄幅波動運行。三季度，指數在7月迎來2023年環比最大漲幅2.01%，收報103.57點，隨后向下回調，在9月跌至2022年同期水平下方；四季度，指數先漲后跌，小幅波動，10-11月連續小幅上行，最終在12月收于101.03點。

分析來看，建筑陶瓷作為中國陶瓷產業的重要組成部分，對中國陶瓷價格指數的走勢有重要影響。6-8月是建筑陶瓷行業傳統銷售淡季，停窯、減產、庫存積壓、瓷磚銷售疲軟屬正常現象，多數廠商全面調價推出新品來應對低迷的市場行情，價格因而逆勢上揚，中國陶瓷價格指數也在7月迎來2023年全年最大漲幅。

（二）分項陶瓷價格指數走勢各異

為反映中國陶瓷產品價格行情和變化趨勢，根據陶瓷產品不同的功能設計，結合行業實際生產情況和分類習慣，“中國陶瓷價格指數”設計包括先進陶瓷價格指數、日用陶瓷價格指數、陳設藝術陶瓷價格指數、建筑陶瓷價格指數和衛生陶瓷價格指數五個指數。2023年，五類陶瓷價格指數走勢大致表現為“二平三跌”。其中，日用陶瓷和先進陶瓷兩類價格指數全年窄幅波動，走勢相對平穩；陳設藝術陶瓷、建筑陶瓷和衛生陶瓷三類價格指數全年波動下行。

中國陶瓷價格指數細分指標走勢對比

1、日用陶瓷價格指數穩中微跌

2023年，日用陶瓷價格指數表現為穩中微跌，全年介于103.00點-105.00點之間小幅波動。其中，日用陶瓷價格指數在8月位于2023年最高104.40點，在4月位于2023年最低103.04點。

日用陶瓷價格指數走勢

從日用陶瓷生產原材料來看，行業上游資源較為豐富。日用陶瓷制品的主要原材料高嶺土、陶瓷用釉料的主要原料石英、長石等礦產資源均較為充足，我國此類資源含量較為豐富，能夠滿足陶瓷制造業的基本需求，并具備相對成熟的交易市場，因而日用陶瓷企業受上游原材料廠商的限制程度較低，為日用陶瓷行業創造良好的發展環境。正因如此，2023年日用陶瓷價格指數價格波動幅度小，全年保持相對穩定。

日用陶瓷具有易于洗滌和保持潔凈、熱穩定性好、化學性質穩定、經久耐用等優點，深受大眾喜愛，在家庭、酒店、禮品、包裝等領域應用廣泛。2023年8月，暑期進入后半段，此時處于酒店餐飲等行業更換用品迎接十一黃金周的最佳時期，這使得日用陶瓷短期內需求有所增加，推動日用陶瓷價格指數升至2023年最高點。

2、陳設藝術陶瓷價格指數呈“凹”字運行

2023年，陳設藝術陶瓷價格指數走勢形如“凹”字。1-3月，陳設藝術陶瓷價格指數保持相對平穩運行；4-5月，指數連續下滑，并于5月收于歷史較低水平97.56點，隨后在低位小幅波動運行；10月，陳設藝術陶瓷價格指數重新上揚，升至101.20點，隨后基本穩定直至年末。

陳設藝術陶瓷價格指數走勢

陳設藝術陶瓷下游應用行業非常廣泛，包括但不限于家居裝飾、建筑裝飾、工藝品制作、餐飲器具等。其中，家居裝飾是陳設藝術陶瓷的主要應用領域，人們喜歡用藝術陶瓷來裝點家居環境，提升生活品質。此外，隨著人們生活水平的提高，藝術品市場逐漸成為投資熱點，陳設藝術陶瓷作為一種具有較高藝術價值和收藏價值的藝術品，市場需求將持續增長，市場發展潛力十足。盡管二、三季度，陳設藝術陶瓷價格指數持續在較低水平運行，但四季度指數迎來快速回升，最終穩定在一個較高水平。

3、建筑陶瓷價格指數波動下行

2023年，建筑陶瓷價格指數波動下行，僅在一、四季度有所上行。一季度，建筑陶瓷價格指數先平后漲，3月收于2023年最高103.75點；二季度，建筑陶瓷價格指數呈“跌-漲-跌”走勢運行，分別在4、6月出現兩次較大幅度下落；三季度，建筑陶瓷價格指數沖高回落，最終在9月收于97.13點；四季度，建筑陶瓷價格指數小幅波動，在12月收于97.40點。

建筑陶瓷價格指數走勢

建筑陶瓷，作為一種廣泛應用于建筑和室內裝飾的陶瓷產品，它主要由粘土和其他天然材料組成，通過高溫焙燒形成，因其美觀、耐用、易于清潔和抗污性等優良性能在市場上得到廣泛應用。近年來，消費者對建筑陶瓷的需求從簡單的實用功能需求向注重美觀、環保、健康等方面轉變，消費需求不斷升級。當下，中國建筑陶瓷產業正處在由大到強轉變的關鍵時期，為滿足消費者多樣性的需求，建筑陶瓷廠家不斷進行技術創新和品牌升級，不斷提高產品質量和體驗，增強產品的附加值，以推動陶瓷產業加速發展。

4、衛生陶瓷價格指數走勢震蕩

2023年，衛生陶瓷價格指數走勢震蕩，整體表現為波動下行的運行態勢。其中，2月、7月衛生陶瓷價格指數出現較大幅度上漲，分別升至107.71點和105.47點，環比分別上漲5.86%和7.52%。

衛生陶瓷價格指數走勢

分析來看，衛生陶瓷價格指數的兩次較大幅度上揚主要受其原料影響，2月、7月，坐便器、洗面臺等常規產品價格出現上漲，部分工程坐便器附屬的洗手臺配件同樣漲價，衛生陶瓷價格指數因而在整體向下的運行態勢中表現出較大幅度上漲，其中，2月升至2023年最高點，7月達2023年全年最大漲幅。

受“金三銀四”和“金九銀十”消費旺季影響，衛生陶瓷系列產品普遍降價促銷，衛生陶瓷價格指數迎來周期性回調，因而在2月和7月升至高點后快速下落。9月以后，隨著房地產市場持續走低，疊加此前產能過剩、年底停窯減產等因素影響，衛生陶瓷價格指數在較低水平繼續下落，最終在12月收于2023年最低95.29點。

5、先進陶瓷價格指數窄幅波動

2023年，先進陶瓷價格指數走勢趨于平穩，全年在107點至110點區間范圍內小幅波動。全年出現較大波動幅度的月份分別在4月、8月與9月：4月，先進陶瓷價格指數收于107.25點，環比下跌0.98%；8月，先進陶瓷價格指數升至2023年最高109.75點，環比上漲1.84%，為2023年最大漲幅；9月，先進陶瓷價格指數回落至108.15點，環比下跌1.46%，為2023年最大跌幅。

先進陶瓷價格指數走勢

從五大細分品類陶瓷價格指數運行水平來看，先進陶瓷價格指數運行水平最高，2023年全年，先進陶瓷價格指數處于較高水平相對平穩運行。先進陶瓷因其具有優異的性能，在應用范圍、技術研發、應用前景和市場份額上正處于不斷擴大的階段，短期內高位企穩，后續，隨著新技術的發展，先進陶瓷材料的研發成果的不斷釋放，其市場價值將會不斷提升，推動先進陶瓷價格指數高位繼續上揚。

二、陶瓷價格指數運行的主要特點

（一）先進陶瓷潛力十足，產業發展初見成效

從產業趨勢來看，全球先進陶瓷呈現強勁的發展態勢，在部分應用領域更是呈現爆發式的增長。比如在新能源汽車、儲能、5G通訊、智能穿戴等前沿熱點領域，隨著國內先進制造業、機器人、半導體裝備和芯片封裝、生物醫療、VR、AI等戰略性新興產業方興未艾，需求正在加速增長。與2022年相比，除12月外，2023年先進陶瓷價格指數均位于2022年上方，整體發展水平明顯優于2022年，先進陶瓷產業發展初顯成效。

2022年與2023年先進陶瓷價格指數走勢對比

2022年起，景德鎮圍繞產業功能配套和上下游開展招商，主攻“通信電子、新能源”等兩大應用領域，培育“航空航天、生物醫療、節能環保、國防軍工”等四大應用領域，促進產業大聚集、規模大提升，加快打造氧化鋁陶瓷、壓電陶瓷標志性產業鏈，培育陶瓷復合材料、透光陶瓷新材料、石墨烯材料、生物陶瓷、環保陶瓷、防彈陶瓷等局部產業鏈，先進陶瓷產業發展至今已頗具成效，推動先進陶瓷價格指數持續高位運行。

伴隨先進陶瓷功能的不斷發掘，在通訊、消費電子、自動控制、人工智能、新能源汽車等應用領域作為支撐材料的地位日益顯著，全球先進陶瓷市場需求進一步提升。據統計，2020年全球先進陶瓷市場規模約6500億元，預計在各終端行業需求增長帶動下，到2025年，全球先進陶瓷市場規模將超過1萬億元，年增長率在9%左右，先進陶瓷產業發展潛力十足，后續仍具極大的上升空間。

（二）建衛陶瓷關聯性強，存在融合提升空間

從2023年建筑陶瓷與衛生陶瓷價格指數走勢來看，二者保持較大程度的類似，上升、下降時期基本相同。分析來看，我國衛生陶瓷主要應用到房產建筑市場，因此受其影響較大。在房產高速發展時期，作為房產建筑必要的配套設施，也隨之快速發展；但近幾年隨著下游產業房地產銷量的下滑、裝修工程計劃的延遲和家居賣場的暫停營業使得建衛陶瓷產品的需求下降，建筑陶瓷與衛生陶瓷價格指數波動較大，整體均呈下滑態勢。

2023年建筑陶瓷與衛生陶瓷價格指數走勢對比

據中國建筑衛生陶瓷協會數據，2021年、2022年兩年間全國建筑陶瓷生產企業減少115家，生產線淘汰275條，淘汰比例近10%，相當于平均每6天就有1家陶瓷廠退出。2023年以來，燃料成本的下降為行業帶來一線轉機，盡管建筑陶瓷、衛生陶瓷價格指數在2023年內表現為下滑，但隨著后續建筑陶瓷與衛生陶瓷在產線技術改造以及研發、品牌建設方面加大融合力度，不斷增強二者在各自頻道的競爭力，兩類產品價格指數有望止跌上揚。

三、未來產業發展建議

（一）科技引領，創新發展

數字化和服務化是推動建筑陶瓷行業創新發展的兩股革命性力量，數字化在制造端的應用已有相當成功的經驗和案例，但如何利用數字化技術賦能服務，快速提升建筑陶瓷行業的服務水平、服務質量、服務規模，是行業共同面對的一個重要議題。

中國社科院財經戰略研究院將數字化對消費產生的效應概括為“鏈接、信任、賦能、創新”。鏈接，就是高效地將產品提供商與消費者連接起來；信任，就是增強消費者對產品提供者的信任度；賦能，是提升企業數字化運營管理的能力；創新，是帶動新的消費場景、品類、服務出現。

后市來看，充分發揮科技在推動先進陶瓷產業邁向中高端、增添發展新動能、拓展發展新空間、提高發展質量和效益的核心引領作用，著力建設先進陶瓷創新研究院集群，促進先進陶瓷科研成果轉移轉化，突破關鍵共性技術，帶動產業技術迭代升級。推動先進陶瓷等新產品應用示范、知識產權保護，加強產品初期市場培育和推廣應用，促進產品進入高端供應鏈。

（二）電商賦能，集群發展

在加快陶瓷企業轉型升級、做優產品的同時，積極實施“互聯網+”戰略，以電商平臺拓寬陶瓷企業銷售渠道，助力陶瓷產業蓬勃發展。針對之前陶瓷企業線上銷售的產品以陶瓷茶具套組、茶葉罐等產品為主，品類比較單一，競爭激烈，品牌附加值比較低等問題，應及時進行產品調整，豐富產品種類。未來，隨著陶瓷電商發展走向規模化、產業化，陶瓷電商也將成為一大部分年輕人創新創業的新路徑。

在此基礎上，進一步發揮市場需求對陶瓷應用的引導作用，以滿足國家戰略、制造業轉型和消費升級的需求為導向，聚焦重點產品，避免同質惡性競爭，匯聚技術、資金、人才資源，培引結合，發展一批優強企業。創新園區發展模式，優化產業發展布局，梯度打造產業化技術中心、孵化器、加速器、產業園和電商交易中心，在細分領域、關鍵環節爭取領先優勢。